Consulenza in materia di investimenti
Il servizio di Consulenza consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata adattata per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente stesso.
Intesa SIM, nell'ambito di una pianificazione sistematica del portafoglio finanziario del Cliente, fornisce raccomandazioni personalizzate per effettuare adeguate scelte di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari e/o altre forme di investimento di natura finanziaria.
La consulenza prestata da Intesa SIM si articola in tre servizi: |
 Diagnosi degli investimenti ed Elaborazione del Piano Finanziario
Personalizzato; |
| Monitoraggio del Portafoglio; |
| Prestazioni Consulenziali ad hoc richieste dal Cliente. |
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Gestioni patrimoniali
di investimenti
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